Customer Relationship Management (PLANOS-CRM):

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CRM-Heute: 

• Wiedervorlage verschiedenster Objekte
  persönlich oder
  für Teams

• Direktes Öffnen der Elemente aus der Wiedervorlage

• Anzeige aktueller Geburtstage aus den PLANOS Kundenansprechpartnerdaten heraus
   

Kundenkontakte:

• Angebote
  Integration zu PLANOS-VA

• Notizen, z.B.:
  Telefonnotizen
  Besprechungsnotizen
  Allgemeine Hinweise

• Frei definierbare allgemeine Vorgänge, z.B.:
  Kundenbesuchsberichte
  Protokolle
  Rundschreiben
  Briefe / Faxe / E-Mails
  Technische Unterlagen

• Hinterlegen von beliebigen Dateien zu Kontakten

• Zuordnung zu Projekten und Aktionen

• Zuordnung zu frei definierbaren Vorgangsarten

• Festlegen übergeordneter Vorgänge

• Zugriffsrechte
  lesen
  schreiben

• Unterschiedliche Prioritäten

• Wiedervorlage

• Umfangreiche Such- bzw. Filtermöglichkeiten:
  Zeitraum
  Kunden / Ansprechpartner
  Ersteller
  Vorgangsarten
  Priorität
  Fortschrittsstatus
  Volltextsuche
   

Projekte:

• Projektbeschreibung

• Zeitraum geplant / realisiert

• Projektleiter

• Beteiligte Personen mit Kontaktdaten

• Projektverlauf
  Was ist bisher geschehen ?

• Beliebige Dateien zum Projekt hinterlegbar

• Wiedervorlage

• Umfangreiche Such- bzw. Filtermöglichkeiten:
  Zeitraum
  Kunden
  Projektleiter
  Beteiligte Personen
  Volltextsuche
   

Aktionen:

• Aktionsbeschreibung

• Frei definierbarer Typ, z.B.:
  Hausmesse
  Internationale Ausstellung
  Treue-/Rabattaktion

• Zuständiger Mitarbeiter

• Erfolgsdaten der Aktion
  Einnahmen
  Ausgaben
  Anzahl neuer Kontakte

• Wiedervorlage

• Umfangreiche Such- bzw. Filtermöglichkeiten:
  Zeitraum
  Zuständige Person
  Volltextsuche
   

Integration mit anderen PLANOS-Modulen:

• Angebots- / Auftragswesen
  Angebote anzeigen / editieren
  Umwandeln Angebote in Aufträge
  Statistiken
  Verlustanalyse

• ABC-Analyse

• Dispositionsauskünfte

• Kunden-/Ansprechpartnerdaten
   

Integration mit MS Office:

• Serienbriefe aus CRM heraus schreiben
  mit Übernahme der Kunden-/Ansprechpartnerdaten
  Wird dem Kundenkontakt in CRM zugeordnet

• E-Mail Integration
  Start des Mailprogramms mit Übergabe der Empfängeradresse direkt aus CRM heraus
  Speichern empfangener und gesendeter E-Mails in CRM über zusätzliche Buttons in Outlook
  
   

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